5 Claude Skills que ajudam o time financeiro de PME a estruturar plano de contas, conciliar banco vs ERP e gerar DRE, Fluxo de Caixa e Dashboard. Tudo em conversa, sem abrir o ERP.
Cada skill tem visão geral, passo a passo, exemplo de conversa real e prévia do que ela entrega no final. Comece pelo orquestrador ou vá direto na que mais te interessa.
company_profile.md uma vez. As outras 4 skills leem antes de qualquer pergunta. Você nunca repete contexto.
Você diz "iniciar barte finance" ou "abrir o financeiro" e essa skill faz três coisas: confere se existe perfil salvo, garante que o onboarding rodou e te pergunta qual skill quer usar agora.
à o caminho recomendado para todo mundo na primeira vez. Depois, você pode chamar as outras skills direto.
"Iniciar barte finance", "abrir o financeiro", "quero usar as skills de finanças", "cowork finance", ou simplesmente "começa".
Se a empresa não tiver perfil, ela mesma chama a barte-setup antes de continuar.
company_profile.md na pasta. Se não existir, executa o fluxo da barte-setup completo. Se existir, carrega e cumprimenta com o nome da empresa.A barte-finance não gera arquivo. Ela entrega contexto carregado e caminho certo: você não precisa lembrar qual skill usar nem repetir as informações da empresa.
| Sua dor | Skill ativada | Tempo até começar |
|---|---|---|
| "Preciso fechar o caixa do mês" | barte-conciliacao | ~30 segundos |
| "Quero a DRE pra reunião de quinta" | barte-relatorios | ~30 segundos |
| "Plano de contas tá uma bagunça" | barte-controles | ~30 segundos |
| "É a primeira vez que abro" | barte-setup → menu | ~5 minutos |
O setup faz perguntas em 3 blocos curtos (não despeja tudo de uma vez), salva um arquivo company_profile.md e confirma o que ficou salvo.
A partir daí, todas as outras skills usam esse perfil automaticamente.
Empresa: nome, setor, modelo de negócio, tamanho, ERP usado.
Bancos e recebimentos: banco principal, formas de recebimento, se chega consolidado ou individual.
Receita e custos: tipo de receita, principais produtos, plano de contas existente, principal dificuldade hoje.
Não é uma lista genérica de categorias. A skill conduz uma conversa para entender o modelo de negócio, identifica o que está funcionando e o que está atrapalhando análise, e só então propõe estrutura nova ou revisada.
Cobre os três pilares: plano de contas, centros de custo e categorias do dia a dia.
"Tudo cai em despesas gerais e não consigo analisar nada."
"Cada pessoa classifica do jeito que quer."
"Plano de contas é enorme e ninguém usa direito."
Ou simplesmente: "Quero ver resultado por produto / unidade / canal."
| 3.0 | Receitas | Grupo |
| 3.1 | Receita Bruta de Vendas | Subgrupo |
| 3.1.1 | Receita de Assinatura · cestas | Conta |
| 3.1.2 | Receita de Festas · sob encomenda | Conta |
| 3.1.3 | Receita de Balcão · venda direta | Conta |
| 3.2 | Deduções da Receita | Subgrupo |
| 3.2.1 | Simples Nacional | Conta |
| 4.0 | Custos e Despesas | Grupo |
| 4.1 | Custos Diretos | Subgrupo |
| 4.1.1 | Insumos · matéria-prima | Conta |
| 4.1.2 | Embalagens | Conta |
| 4.2 | Despesas Operacionais | Subgrupo |
| 4.2.1 | Pessoal · folha + encargos | Conta |
| 4.2.2 | Ocupação · aluguel + utilities | Conta |
| 4.2.3 | Marketing | Conta |
Match exato (data + valor). Tolerância de R$ 0,01 para arredondamento. Janela D+1/D-1 para compensação. Agrupamento (vários ERPs = 1 depósito bancário).
O que sobra vai pra aba Pendências com sugestão de ação concreta.
Extrato bancário exportado do internet banking (.xlsx ou .csv).
Lançamentos do ERP exportados do sistema financeiro.
Se faltar um, ela orienta como exportar (caminho específico para o ERP que está no perfil).
03_mapa_conciliacao_abril2026.xlsx
| Item | Valor |
|---|---|
| Soma líquida ERP | -9.680,40 |
| Soma líquida Extrato Banco | -10.132,99 |
| Diferença (ERP - Banco) | +452,59 |
| Pendência maior · Tech Hub não pago | +1.200,00 |
| PIX antecipado Mariano (sem ERP) | -750,00 |
O objetivo não é fazer análise profunda. à pegar o que você já tem (Excel, CSV, dados colados no chat) e estruturar numa apresentação profissional, economizando o tempo que você gastaria montando planilha do zero.
Se faltar campo, ela avança com o que tem e sinaliza no output.
Para DRE: receita bruta, deduções, custos, despesas operacionais, resultado financeiro, IR/CSLL.
Para Fluxo de Caixa: entradas, saídas, saldo inicial.
Aceita Excel, CSV, ou tabela colada direto no chat.
relatorio_executivo_abril2026.xlsx
O plugin é um arquivo único .plugin que você arrasta no Claude. 3 passos.
Pegue o arquivo barte-finance.plugin na pasta do time (ou na release oficial). Não precisa descompactar.
Abra o Claude, arraste o arquivo na conversa. O plugin é registrado e as 5 skills ficam disponíveis na biblioteca.
Em qualquer conversa, escreva uma das frases abaixo. A barte-finance assume e te leva pelo onboarding.
iniciar barte finance
abrir o financeiro
quero usar o cowork finance